海通证券-计算机行业跟踪周报第104期:智能制造IT公司的机会-180121

2018-01-23 10:20 来源: 慧博 下载并打开报告原文

投资要点:

  

总体观点:

  

上周(1.15-1.19)Wind  软件与服务指数下跌3.96%,同期沪深300  指数上涨1.43%。

  

智能制造IT  公司的机会

  

我们认为国家推进智能制造不仅能够明显提升我国制造业能力,弥补人口红利消失、缓解劳动力成本提升的影响,更是对于智能制造下游相关产业的大推进。工信部发布的《智能制造发展规划(2016-2020  年)》中提出,到2020  年,我国智能制造发展基础和支撑能力明显增强,传统制造业重点领域基本实现数字化制造,因此实现智能制造的第一步是发展数字化制造,而实现数字化制造需要基础通信(5G)工具的辅助、工业软件(ERP、MES、PLM  等)的支持,以及新技术(人工智能、云计算、大数据)的助力。因此智能制造的升级首先将促进下游IT产业发展,给相关行业以及上市公司带来发展驱动力。我们建议关注上海钢联(以云计算、大数据为核心,打造工业互联网平台,服务钢铁、煤炭、化工等行业,)、宝信软件(钢铁信息化龙头,涵盖工业ERP、MES  等工业软件)、汉得信息(ERP实施服务龙头转型智能制造)。海康威视、大华股份(以智能视频为核心的人工智能+工业应用标杆)。

  

我们1  月组合持续跑赢计算机指数。1  月组合共选了:大华股份、佳都科技、海康威视、宝信软件、启明星辰五只个股,截止01/19  为止组合收益率0.5%。

  

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